Hjelpesenter
Kunde-modul skjermbilde

Opprette en kunde

Her er en liten guide for opprettelse av kunde i Catacloud og innsikt i noe av data som kan lagres på kunden.

Kunder er en essensiell del av hverdagen til et hvert selskap. Når du er inne på kunde-modulen som du finner i menyen oppe i venstre hjørne, vil du se en knapp oppe til venstre for «Ny kunde». Du kan klikke her for å opprette en ny kunde. Det er også mulig å opprette en kunde underveis i registreringen av for eksempel en faktura eller et bilag ved å begynne å skrive navnet på en kunde som ikke finnes.

Kundedetaljer

Når du har klikket på «Ny kunde» enten i kunde-modulen eller via oppslag på kunde, vil du få opp en dialogboks. Om du kom via et oppslag og du begynte å skrive navnet på selskapet vil vi automatisk fylle ut dette så du allerede er i gang med registreringen av kunden. Du må først ta stilling til om kunden er en bedrift eller en privatperson. Om kunden du skal registrere er en bedrift, vil vi automatisk slå opp i et selskapsregister* mens du skriver inn navnet. Velger du ett av selskapene vi har slått opp, vil vi ta all informasjonen vi får og fylle ut feltene med data vi har tilgjengelig fra registeret.

*Dette gjelder bare i de landene vi har implementer integrasjon mot et selskapsregister

I tillegg til navn, kundenummer og kontaktinformasjon har du muligheten til å legge inn et notat og en kontoansvarlig. Merk at e-postadressen som legges inn her vil bli foreslått ved fakturering om ikke en faktura-e-postadresse er lagt inn under fanen for fakturering. I fanen for Adresse kan du spesifisere både besøksadresse og postadresse. Dette er vanlig å få fra selskapsregisteret om du fant selskapet der.

Faktureringsinnstillinger

Under fanen for Fakturering kan du spesifisere en rekke standard valg for denne kunden. Når du oppretter en faktura vil disse valgene dukke opp som standard og du kan eventuelt overstyre dette per faktura. Du kan sette en ønsket valuta, ønsket språk, legge inn en rabatt eller antall forfallsdager som du har avtalt med kunden. På levering kan du spesifisere hvordan kunden skal motta fakturaene du sender og du vil få valg ut fra hva som er tilgjengelig. Om kunden har registrert seg for mottak av EHF (e-faktura) eller du har lagt inn postadresse vil valg om levering per EHF eller post dukke opp som valg. Du har også mulighet til å spesifisere en faktura e-post her som nevnt tidligere.

Under bankkonto kan du legge inn kundens bankkonto som kan benyttes om det skulle bli aktuelt å tilbakebetale et beløp senere. Det er også mulig å legge til kontaktpersoner på kunden med kontaktdetaljer så det er lagret hendig for holde styr på hvem man har snakket med eller har en avtale med hos kunden og dette vil brukes ved fakturering når du skal spesifisere en referanse-person på en faktura.

Innholdsfortegnelse

Relaterte artikler

Andre hjelpeartikler